Commerçants, artisans, sociétés de service beaucoup d'entreprises ont adopté Dolibarr pour leur gestion commerciale et le suivi de leur facturation. Si beaucoup le choisissent c'est qu'outre le fait d'être un logiciel ouvert et gratuit, il est aussi robuste, performant et très accessible. Cette formation cette adresse à la fois aux néophytes qui désirent prendre leurs marques sur le logiciel, comme au utilisateurs plus averti qui désire maitriser toutes les subtilités du déploiement et de la configuration des comptes.

Principes de base et fonctionnement

Les principes de base de la gestion de la relation client

  • Qu’est-ce qu’un logiciel de gestion de la relation client ( GRC  / CRM ) ?
  • Historique de l’informatisation de la "relation client"
  • Pourquoi une GRC ?

Le CRM Dolibarr

  • Application web hébergée les grands principe
  • découvrir le tableau de bord de Dolibarr
  • découvrir les grands principes  fonctionnement de Dolibarr
  • découvrir les modules essentiels du logiciel Dolibarr

Les tiers

  • connaître l’interface de gestion des tiers :  sociétés, des prospects et des clients
  • savoir créer, modifier, supprimer une fiche prospect
  • savoir créer, modifier, supprimer une fiche client
  • savoir créer, modifier, supprimer une fiche contact

La module produits

  • définir et activer le module produits dans Dolibarr
  • ajouter, modifier et supprimer des produits
  • maîtriser la gestion des fournisseurs
  • maîtriser la gestion des stocks
  • suivre les statistiques

Les événements et tâches

  • comprendre la notion de rendez-vous et de tâches
  • créer et planifier les tâches à l’aide du module projet
  • ajouter, modifier, supprimer des tâches au projet
  • affecter des ressources
  • imprimer le projet et suivre le diagramme de Gantt
  • créer, modifier, supprimer un rendez-vous
  • créer un rendez-vous depuis la fiche Tiers

Les services

  • définir et activer le module service dans Dolibarr
  • ajouter, modifier et supprimer des services
  • gérer les fournisseurs
  • suivre les statistiques

Les propositions commerciales (devis)

  • créer des devis (propositions commerciales)
  • clôturer une proposition (proposition signée ou annulée)
  • gérer les commandes (par rapport à des produits)
  • gérer les contrats (par rapport à un projet)
  • gérer les interventions
  • générer les factures (par rapport aux commandes, contrats ou interventions)

Les paramétrages de Dolibarr

  • la société (Logo, Raison Sociale, adresse …)
  • l’affichage (thème, menu à gauche, début de la semaine, etc…)
  • les retards et pictogramme associés
  • les modules par défaut d’un nouvel utilisateur et les paramètres de sécurité
  • les décimales à afficher pour les prix par défaut
  • la génération des documents pdf
  • l’envoi de courriels en nombre (emailing)
  • Savoir configurer et adapter les gabarits d'impression
  • Configurer et paramétrer la messagerie sortante ( envoi de devis et de factures)

Les imports et exports dans Dolibarr

  • importer des données
  • exporter des données
  • créer une campagne d'envoi de mail

Gestion des utilisateurs

  • Comprendre la hiérarchie des droits
  • créer un utilisateur
  • Modifier un utilisateur
  • Ajouter modifier un groupe
  • créer un accès client
  • créer un accès en lecture (comptable)
  • paramétrer les modules par utilisateur